Sandoz publie un supplément au prospectus de cotation comprenant les états financiers de Sandoz au premier semestre 2023

Annonce ad hoc en vertu de l’art. 53 LR

• Supplément publié par Sandoz avant l’Assemblée générale extraordinaire de Novartis du 15 septembre 2023
  
  
• Les résultats du premier semestre ont démontré une dynamique continue avec une forte croissance des ventes ; les prévisions pour 2023 sont confirmées
  
  
• La scission de Sandoz devrait avoir lieu le ou vers le 4 octobre 2023

Bâle, le 5 septembre 2023 — Sandoz a publié aujourd’hui un supplément à son prospectus de cotation du 18 août 2023, en prévision d’une Assemblée générale extraordinaire (AGE) des actionnaires de Novartis.

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Prévue pour le 15 septembre 2023, l’AGE a été convoquée après que le Conseil d’administration de Novartis a approuvé le projet de scission de Sandoz, la division génériques et biosimilaires de Novartis.

Le supplément présente les états financiers combinés et pro forma de Sandoz pour le premier semestre 2023.

Le chiffre d’affaires net de Sandoz réalisé avec des tiers s’est élevé à 4,8 milliards de USD (+5%, +8% tcc), le volume contribuant à la croissance à hauteur de 12 points de pourcentage, ce qui a plus que compensé un impact négatif de 4 points de pourcentage lié aux prix. L’augmentation des ventes a été principalement soutenue par l’Europe, qui a bénéficié d’une forte croissance des volumes grâce à la poursuite de la dynamique des lancements de l’année précédente, à une forte saison « toux et rhumes » et aux biosimilaires.

L’EBITDA core s’élevait à 1,0 milliard de USD (-3%, +6% tcc), reflétant une forte croissance des ventes et une meilleure gamme de produits.

Les prévisions ont été confirmées pour l’exercice 2023 en cours et pour le moyen terme (2024 à 2028). Sandoz prévoit une croissance à un chiffre dans la partie moyenne de son chiffre d'affaires net pour 2023 ainsi qu’à moyen terme ; la marge d’EBITDA core devrait atteindre 24 à 26 % à moyen terme, contre 18-19% en 2023.

Si les actionnaires de Novartis approuvent la proposition de distribution lors de l’AGE, la scission sera mise en œuvre par la distribution d’un dividende en nature sous forme d’actions de Sandoz aux actionnaires de Novartis et du programme américain de certificats de dépôt (American Depositary Receipt, ADR) de Sandoz aux porteurs d’ADR de Novartis.

Les actionnaires de Novartis et les détenteurs d’ADR de Novartis recevront :

• 1 action Sandoz pour 5 actions Novartis
• 1 ADR Sandoz pour 5 ADR Novartis

La scission devrait être neutre sur le plan fiscal pour l’impôt suisse et l’impôt fédéral américain sur le revenu.

Renseignements complémentaires sur la transaction
La scission à 100% proposée de Sandoz devrait avoir lieu le ou vers le 4 octobre 2023. La brochure d’information destinée aux actionnaires de Novartis comprend un calendrier indicatif des prochaines étapes pour la scission proposée de Sandoz.

Sandoz devrait être cotée à la SIX Swiss Exchange, avec un programme d’ADR aux États-Unis. Les ADR ne seront pas cotées à une bourse nationale américaine.

En plus de l’approbation des actionnaires de Novartis, la réalisation de la scission proposée de Sandoz doit répondre à certaines conditions, dont l’obtention des approbations nécessaires pour la cotation des actions de Sandoz, aucun événement en dehors du contrôle de Novartis qui empêcherait la scission, et aucun changement matériel défavorable. Il ne peut y avoir aucune garantie quant à la date ultime de la transaction proposée ou à la réalisation de la transaction.

Décharge
Le présent document fait part de prévisions impliquant des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels matériellement différents des résultats, performances ou réalisations annoncés ou déduits de telles déclarations. Certains risques associés à ces déclarations sont résumés dans la version anglaise de ce communiqué, ainsi que dans le plus récent formulaire 20-F soumis par Novartis AG à la Securities and Exchange Commission (SEC) (autorité de régulation des marchés financiers des Etats-Unis). Le lecteur est invité à lire attentivement ces résumés.

À propos de Novartis
Novartis réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. En tant que leader mondial des médicaments, nous utilisons des technologies scientifiques et numériques innovantes pour créer des traitements transformateurs dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Animés par l'objectif de trouver de nouveaux médicaments, nous nous classons systématiquement parmi les premières sociétés mondiales en matière d'investissements dans la recherche et le développement. Les produits de Novartis touchent près de 800 millions de personnes dans le monde et nous trouvons des moyens innovants pour élargir l'accès à nos traitements les plus récents. Quelque 103 000 personnes de plus de 140 nationalités travaillent chez Novartis dans le monde entier. Pour en savoir plus, prière de consulter notre site internet : https://www.novartis.com

À propos de Sandoz
Sandoz, une division de Novartis, est un leader mondial dans le domaine des médicaments génériques et biosimilaires. Notre mission est de développer l’accessibilité aux soins pour les patients en développant et en commercialisant des médicaments à coût maitrisé qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. Notre vision est d’être le leader des médicaments génériques et biosimilaires, reconnu mondialement pour notre impact. Notre large portefeuille de médicaments de haute qualité couvre les principaux domaines thérapeutiques. 

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